紐約州LAKE SUCCESS2014年9月9日電 /美通社/ -- 以下就擬議 RMBS 和解的聲明將由 GCG 發布。

關于接受與JPMORGAN（摩根大通）之修訂版擬議和解協議的司法指導訴訟公告

本公告特此向本文附錄 A 中列明的住房抵押貸款證券化信托和貸款團體（即“接受方信托和貸款團體”)之證書、票據或其他證券的持有人（下稱“證書持有人”），及其他可能與接受方信托和貸款團體存在利害關系的個人發出。證書持有人及其他公告接收人應仔細閱讀本公告及公告所引述的材料，并咨詢其法律和財務顧問。接受修訂版擬議和解協議可能對證書持有人的利益產生重大影響。

公告特此由以下各方：

THE BANK OF NEW YORK MELLON
THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, N.A.
DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY
HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION
LAW DEBENTURE TRUST COMPANY OF NEW YORK
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION
WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION
WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION

各自作為接受方信托和貸款團體的受托人、契約受托人、獨立受托人和/或繼任受托人（統稱“接受方受托人”，各方在此均為“接受方受托人”）向證書持有人發出。

本公告包含對證書持有人十分重要的信息。所有保管人、代管人或其他中間人（如適用）須在收到本公告后，盡快轉交給證書持有人。

日期：2014年8月20日

本公告（下稱“公告”）根據適用的聯營及服務協議、契約、服務協議、抵押貸款購買協議、委任協議和/或監管接受方信托和貸款團體的其他協議（下稱“監管協議”），由接受方受托人向您發出。

修訂版擬議和解協議的接受

本公告涉及由二十一 (21) 位機構投資人（下稱“機構投資人”）組成的團體與
JPMorgan Chase & Co. 及其直接和間接子公司（下稱“JPMorgan（摩根大通）”）于
2013 年11月15日所訂立、2014年7月29日所修訂的 RMBS Trust Settlement Agreement
（住房抵押貸款證券化信托和解協議）（下稱“Modified Proposed Settlement Agreement
[修訂版擬議和解協議]”或“和解”）。修訂版擬議和解協議的副本可從以下地址獲取：http://www.rmbstrusteesettlement.com/docs/Modified_Proposed_Settlement_Agreement.pdf。本公告中使用的大寫術語如未另行定義，則與修訂版擬議和解協議中具有相同含義。

在此前于 2014年8月1日向證書持有人發出的公告中，接受方受托人曾通知證書持有人，其在2014 年8月1日已通知 JPMorgan（摩根大通），在經歷包括考量專家報告在內的評估流程之后，接收方受托人代表其擔任受托人、契約受托人、獨立受托人和/或繼任受托人的接受方信托和貸款團體，各已接受修訂版擬議和解協議，但受最終法院裁決之約束。

最終法院裁決 – 司法指導訴訟公告

接受方受托人已根據 CPLR § 7701, In the matter of the application of U.S. Bank National Association, et al.（關于美國國家銀行協會的申請）（索引號 652382/2014）(“第77條訴訟”），在紐約州紐約郡較高法院（“法院”）提出訴狀（下稱“訴狀”），啟動司法指導訴訟。在第 77 條訴訟中，接受方受托人尋求裁定以下事實，即接受方受托人代表接受方信托和貸款團體對修訂版擬議和解協議的接受，屬接受方受托人合理善意行使其在適用監管協議項下所享有的權力，且證書持有人不得因接受方受托人評估和接受修訂版擬議和解協議并根據修訂版擬議和解協議的條款予以實施，而對其提起索賠。此判決一經作出，在成為最終且不可上訴（包括任何申請酌情復審過期的情形）之判決后，即構成修訂版擬議和解協議下所述及定義的“最終法院裁決”。

2014年8月15日，法院頒布命令（“8月15日命令”），批準與第77條訴訟相關的公告程序，此外還作出以下規定：

• 任何與接受方信托和貸款團體存在利害關系者，應在2014年12月16日上午10:00（“聽證
  日期”）于法院 IAS Part 60 號法庭（地址為 60 Centre Street, New York, New York）當庭，或于之后律師發表聽證意見之時陳述相關理由，說明法院為何不應根據 CPLR § 7701 規定頒布命令，對接受方受托人以接受方信托和貸款團體之受托人、契約受托人、獨立受托人和/或繼任受托人之身份所提出的訴狀，作出對其有利的判決；
• 法院保留延遲聽證日期或作出任何相關延期的權利，除就聽證日期或任何相關延期或電子提交的命令發出口頭通知之外，無需作出任何其他形式的進一步通知；且法院保留批準接受方受托人尋求和解（包括和解各方根據和解條款同意的此類修訂內容）的權利，除8月15日命令中規定的通知之外，無需作出任何形式的進一步通知；
• 任何有意出席聽證以支持或反對和解和/或訴狀的潛在利害關系人，可親自或由律師于聽證日期出席，并根據法院進一步的命令，提出正當的相關證據或論證；但前提是，除表明正當理由的情況外，除非出庭意愿書面通知連同該人士當庭對任何事項提出反對之聲明及其理由，以及該人士希望法院予以考慮的所有文件均在2014年11月3日當天或之前提交法院并送達接受方受托人的法律顧問，否則法院不會聽取任何個人發表反對和解的聽證意見，不會采納任何個人就反對和解提交的任何材料；
• 任何潛在利害相關人如果不按8月15日命令所述方法提出反對意見，將視為放棄反對的權利（包括任何上訴的權利），并將永遠禁止在第77條訴訟或任何其他訴訟或程序中向法院提出反對意見，除非法院另有命令；
• 2014 年12 月 3 日當天或之前，對任何此類反對或任何有利于和解或與之相關的提交材料作出響應的任何文書，應提交法院并送達 (i) 任何已提交反對意見的個人，和 (ii) 任何已根據 CPLR § 320 獲授權委托調停并在第 77 條訴訟中正式出庭的個人；
• 除表明正當理由的情況外，除接受方受托人的律師之外的任何個人均不得在聽證日期出庭發表聽證意見，除非此個人已根據8月15日命令提交反對意見，或有利于和解或與之相關的提交材料；
• 法院就和解和第 77 條訴訟所有相關事項，保有對接受方受托人、接受方信托和貸款團體以及所有信托受益人（無論是過去、現在或將來的受益人）的專屬司法管轄權；
• 在第 77 條訴訟未決期間，接受方受托人可針對任何信托受益人就第 77 條訴訟之相關主題事項而提出的主張、指控、公告或指示，在予以響應或采取行動之前向法院尋求指導；
• 所有要求或準許接受方受托人送達，或由隨后獲授權委托調停的任何一方送達的文書，除非一方或接收人獲得豁免，否則應于法院電子提交系統（“NYSCEF”）提交，并通過隔夜郵件送達或親自送達；
• 由任何反對者或其他并未獲授權委托調停的潛在利害關系人送達的任何文書，除非一方或接收人獲得豁免，否則應于 NYSCEF 提交，并通過隔夜郵件送達或親自送達接受方受托人；
• 任何個人送達的所有文書的兩份硬拷貝及相關送達證明也應在此類文書必須提交的日期之前，交由 Part 60 的書記歸檔。（例如，8月15日命令第 6 段要求在 2014年11月3日之前送達并提交出庭意愿書面通知。硬拷貝也應在此日期之前由 Part 60 書記歸檔）。對于本陳述理由命令未注明送達和提交日期的任何文書，兩份硬拷貝應在歸還日期之前交由 Part 60 書記歸檔，如有可能，至少在歸還日期之前 7 天以上。除表明正當理由的情況外，除非已根據本段要求提交此硬拷貝，否則不會批準任何聽證申請；
• 任何出庭意愿書面通知及反對理由聲明，以及任何根據第77條訴訟之目的而要求或準許提交的其他書面提議和文書，均應遵循以下要求。此類文書應采用雙倍行距，共計不得超過15頁（不包括文件證據），除非在提交文書之前已由法院授權放開頁數限制。（例如，出庭意愿書面通知、反對理由聲明和支持性法律備忘錄一共不應超過15頁）；以及
• 任何委托正式調停的請求（與提交出庭意愿書面通知正好相反）應按陳述理由命令而非單獨訴狀的方式作出。法院將會接受 2014年8月15日之前送達并提交的訴狀。

8月15日命令獲取地址如下：http://www.rmbstrusteesettlement.com/docs/Interim%20Decision%20and%20Order%20on%20Order%20to%20Show%20Cause.pdf。

在進行第 77 條程序規定的聽證之后，法院將決定是否作出所請求的判決，并會考慮修訂版擬議和解協議中所述的其他重要事項。如果所請求的判決一經作出并成為最終且不可上訴（包括任何申請酌情復審過期的情形)之判決，且如果修訂版擬議和解協議產生效力的其他條件均滿足，則修訂版擬議和解協議將告生效，并影響到接受方信托和貸款團體中所有證書持有人及其利益繼任人和受讓人的權利和利益，包括代表接受方信托和貸款團體，就聲明與擔保索賠及送達索賠而引起或與之相關的損失放棄對 JPMorgan（摩根大通）發起索賠的情況。請參考修訂版擬議和解協議，了解本公告提供之放棄索賠的完整說明。

如果法院作出所請求的判決，且此判決成為最終且不可上訴（包括任何申請酌情復審過期的情形）之判決，同時修訂版擬議和解協議產生效力的其他條件均滿足，則所有證書持有人都將受到修訂版擬議和解協議的約束，無論其是否就所訴事項出庭，或對修訂版擬議和解協議提交任何反對意見。訴狀、提交以支持訴狀的任何文書、法院在第 77 條訴訟中發出的任何命令以及與第 77 條訴訟相關的其他信息將在以下地址提供：http://www.rmbstrusteesettlement.com/index.php（“JPM 擬議和解網站”），該網站會在第 77 條訴訟中提交其他文書或作出其他命令時更新。您還應該能夠從法院的網站上獲取在法院立檔的任何文件，法院的網站是：http://iapps.courts.state.ny.us/iscroll/。如有任何問題，在美國境內可致電 (855) 382-6461，境外則致電 (513) 785-0998，或發送電子郵件至 questions@rmbstrusteesettlement.com。

證書持有人如有疑問，不得提交給法院或法院書記。

雜項

本公告概述了修訂版擬議和解協議和第 77 條訴訟，并非修訂版擬議和解協議或第 77 條訴訟的完整聲明，也不是相關法律或相關法律程序的概述或聲明。本公告呼吁證書持有人及其他潛在利害相關人仔細考慮修訂版擬議和解協議的含義，包括放棄聲明與擔保索賠及送達索賠，并向其各自法律和財務顧問進行咨詢。

證書持有人及接受方信托和貸款團體中存在利害關系的其他個人，不應只依賴接受方受托人、其律師、專家或接受方受托人雇用的其他顧問作為其唯一的信息來源。

請注意，本公告并非旨在作為接受方受托人及其董事、高級職員、關聯公司、代理、律師或員工提出或代表其提出的投資、會計、財務、法律、稅務或其他建議，亦不得作此解釋。收到本公告的每位個人或實體應就本公告所述之事項，向其各自的顧問尋求建議。

附錄 A
接受方信托和貸款團體名單
以按修訂版擬議和解協議第 2.03(c) 條規定在司法指導訴訟中尋求最終法院命令為前提接受。
除非另有指示，否則接受即與特定信托的所有貸款團體或次貸團體（如適用）相關。

• http://www.rmbstrusteesettlement.com/docs/...
• http://www.rmbstrusteesettlement.com/docs/...
• http://www.rmbstrusteesettlement.com/index...
• http://iapps.courts.state.ny.us/iscroll/