上海2021年4月23日 /美通社/ -- 2021年4月20日，新開發銀行成功發行5年期15億美元基準債券。這是該行在國際市場上第三次發行美元基準債券。

此次發行的募集資金將用于支持可持續發展項目以及向該行成員國提供新冠肺炎緊急援助。新開發銀行于2020年4月設立緊急援助貸款機制，為成員國提供高達100億美元的危機相關援助，其中50億美元用于醫療衛生和社會安全支出，另外50億美元支持成員國經濟復蘇。

此次交易得到全球投資者的踴躍認購，充分體現了投資者對新開發銀行的宗旨及其在美元市場上日益提升的作用的認可。按投資者地域分布，亞洲占36%，歐洲、中東和非洲（EMEA）占60%，美洲占4%。就投資者類型而言，央行和官方機構占比為78%，銀行占比為16%，資產管理公司為4%，私營銀行1%，其他1%。債券獲得超額認購，認購額超過19.75億美元。

該債券定價為MS +25基點，無新發行溢價。最終價格較初始定價收窄2個基點，票面利率為1.125%。

新開發銀行副行長兼首席財務官Leslie Maasdorp先生表示：“我們很高興看到本行2021年發行的首只美元基準債券得到投資者的熱烈反饋，完成了高質量認購。新開發銀行作為國際資本市場常規SSA發行人的地位得到鞏固，廣泛吸引了多元化、高質量的投資者群體，此次交易新增20多家投資者。市場對本次交易的熱烈反響表明投資者認可新開發銀行的高信用。感謝全球投資者和主承銷商一如既往地大力支持新開發銀行，共同促成此次發行成功。”

花旗、匯豐、中國工商銀行、摩根大通、渣打、道明證券擔任此次發行的主承銷商。

債券條款摘要

2021年，新開發銀行計劃通過多幣種、多期限在國際和國內資本市場發行約合70億美元的資金，籌資以ESG為重點。

背景信息

2019年12月，新開發銀行在國際資本市場首次推出了500億歐元中期票據計劃。此計劃獲得惠譽“AA+”評級以及標普“AA+”長期和“A-1+”短期發行評級。

新開發銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非共同成立，旨在為金磚國家等新興經濟體和發展中國家的基礎設施和可持續發展項目調動資源，作為現有多邊和區域金融機構的補充，促進全球增長和發展。新開發銀行獲得了標普和惠譽的“AA+”長期發行人信用評級，以及日本信用評級機構（JCR）和分析信用評級機構（ACRA）的“AAA”外幣長期發行人評級。