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紐約2021年7月5日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（“KPS”）今天宣布簽署最終協議，向Business Partners L.P.（NYSE:BBU）（TSX:BBU.UN）及其機構合作伙伴（以下統稱為“Brookfield”）出售其投資組合公司DexKo Global Inc.（以下簡稱為“DexKo”或“公司”），價格為34億美元。Broofield Business Partners L.P.是Brookfield Asset Management旗下的旗艦上市公司，從事商業服務和工業運營。
DexKo是世界領先的先進底盤技術、底盤組件和相關部件供應商，在掛車和拖車部件領域擁有130多年的經驗。 DexKo于2015年底創立，通過Dexter和AL-KO Vehicle Technology兩家公司合并而來。KPS于2017年從The Sterling Group L.P.收購了DexKo，后者保留了DexKo的少數股權。DexKo總部位于美國密歇根州諾維，擁有超過6000名員工，在全球擁有50個生產設施和50個分銷中心。
KPS和DexKo的管理團隊執行了一項成功的增長戰略，并創建了一家全球領先的工業零部件制造商。在KPS領導下，僅在四年內，DexKo即完成了15項收購，投資超過6億美元，大幅擴展了DexKo的產品范圍，擴大了公司的地理覆蓋范圍、終端市場和渠道覆蓋范圍，并鞏固了DexKo在其現有市場中的地位。通過投資于自動化、降低制造復雜性、加強公司采購流程和提升DexKo的商業戰略，KPS和管理層對DexKo進行了改造。由于采取了這些舉措，DexKo的利潤增長了一倍，實現了行業領先的利潤率，并在KPS的領導下創造了大量的自由現金流。
KPS聯合執行合伙人Raquel Palmer表示：“DexKo彰顯了KPS的投資戰略，即在其他人不看好的地方看到價值，購買正確的產品，并在數十年的時間內跨越經濟和商業周期、地區和行業，改善企業的經營狀況。
我們為DexKo在我們領導下獲得的非凡轉型感到自豪。DexKo展示了我們與世界一流管理團隊合作以及在全球范圍內打造行業領先制造公司的能力。該公司的成功直接得益于KPS堅定不移地踐行并投資于DexKo的有機和戰略增長計劃并加強其員工團隊建設。在Brookfield的旗下，該公司擁有實現持續增長和行業領導地位的良好條件。
我們祝賀并感謝DexKo首席執行官Fred Bentley以及公司的高級管理團隊，感謝他們的戰略愿景和出色執行，從而在我們的領導下實現了公司的顯著增長和價值創造。我們還要感謝The Sterling Group，在過去四年中，該集團是KPS和該公司的優秀合作伙伴。”
DexKo首席執行官Fred Bentley補充道：“我們與KPS的合作非常出色。KPS從一開始就認可DexKo的實力和潛力，并投資支持DexKo的增長雄心。由于KPS對我們的運營和員工的投資，DexKo已成為一家更優秀的企業。KPS支持我們努力為客戶提供無與倫比的質量、技術和客戶服務。此外，KPS還對其重要的資本資源和專業知識進行部署，以支持DexKo的收購式增長戰略。DexKo為未來的增長做好了充分準備，我們期待與Brookfield開展合作。”
此次收購由Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔任法律顧問，獲得瑞士信貸和摩根大通證券公司支持的高盛公司擔任KPS和DexKo的首席財務顧問。該交易需符合慣例成交條件并獲得批準。
