（于開曼群島注冊成立的有限公司）
（股份代號：2501.HK）
全球發售項下125,000,000股股份 (視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售12,500,000股股份（可予重新分配）
國際配售112,500,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
每股作價1.05港元至1.40港元
集資總額最高約175.0百萬港元

投資亮點

• 集團為廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經營歷史的綜合IT解決方案服務提供商，專注于向教育領域的客戶，當中包括(i)綜合IT解決方案服務；(ii)銷售硬件及╱或軟件；及(iii)獨立的IT服務
• 于往績記錄期間，集團已在廣西大部分城市完成超過300個不同規模的項目。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月，集團向教育領域客戶提供服務產生的收入分別占集團總收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%
• 憑借長期以來建立的信譽良好的運營往績記錄，已與廣西多家教育機構建立并維系業務關系。例如，集團已與廣西大學（廣西最大的教育機構之一）及梧州學院維持超過十年的業務關系
• 截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，年內應占本公司權益股東溢利分別為人民幣39.4百萬元、人民幣46.0百萬元及人民幣48.8百萬元。集團于相應年度的純利率為19.0%、22.9%及20.2%
• 流動資產凈值從2020年12月31的人民幣82.2百萬元增至2022年12月31日的人民幣221.3百萬元
• 集團擁有經驗豐富的管理團隊，在中國IT行業有豐富的經驗及深厚的知識，執行董事、行政總裁兼主席李常青先生在IT行業有逾20年的經驗，執行董事兼副總經理鄧彩蝶女士在IT行擁有逾15年的經驗（在本集團有逾10年的工作經驗），執行董事兼技術總監張光柏先生亦在IT行業擁有逾10年的經驗（在本集團有超過10年的工作經驗）
• 集團獲授多個獎項及認可，獲政府部門（包括廣西壯族自治區工業和信息化委員會）頒發「廣西壯族自治區企業技術中心」證書；及CMMI研究所頒發「能力成熟度模型集成(CMMI)開發v1.3成熟度3級」證書，亦于2019年獲廣西智慧城市研究會評為「智慧校園（廣西）領軍企業」，并于2019年及2020年連續兩年獲廣西高新技術企業協會評為「廣西高新技術企業一百強」

香港2023年9月28日 /美通社/ -- 邁越科技股份有限公司──一家廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經營歷史的綜合IT解決方案服務提供商（股份代號：2501，簡稱「邁越科技」或「集團」）今天宣布計劃于香港聯合交易所有限公司主板上市。

公司計劃發售125,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），包含香港發售股份12,500,000股（可予重新分配）及國際配售股份112,500,000股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），每股作價由1.05港元至1.40港元。集團將從全球發售最高籌集約175.0百萬港元。香港公開發售于2023年9月28日（星期四）開始，并于2023年10月4日（星期三）中午截止。股份分配結果將于2023年10月10 日（星期二）公布，并將于2023年10月11日（星期三）正式掛牌，股份將按每手2,000股買賣，股份代號為2501。

華富建業企業融資有限公司為獨家保薦人，華富建業證劵有限公司為獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

農銀國際融資有限公司、交銀國際證劵有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司及中泰國際證券有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及/或聯席牽頭經辦人(視乎情況而定)，民銀證券有限公司、艾德證券期貨有限公司、創升證券有限公司、華盛資本證券有限公司、越秀證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

有關集團

集團為廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經營歷史的綜合IT解決方案服務提供商。集團主要專注于向教育領域的客戶（主要為線下正規公共教育機構）提供定制綜合IT解決方案服務，以推動智慧校園發展。特別是，公司旨在利用產品及服務技術，協助教育機構在單一平臺上開放并連接校園各個部門、職能及設施，實現多源數據的整合及利用，從而提高校園整體體驗和教學成效。

集團主要從事(i)提供綜合IT解決方案服務；(ii)銷售硬件及╱或軟件；及(iii)向集團的客戶提供獨立的IT服務。集團為能夠向客戶提供定制的綜合IT解決方案服務而自豪。集團的綜合IT解決方案服務包括(i)針對客戶的特定需求設計綜合IT解決方案；(ii)開發基于解決方案的應用系統以及采購合適的硬件、軟件及設備；(iii)實施綜合IT解決方案， 包括建設、整合及升級IT基礎設施及系統；及╱或(iv)提供技術和維護支持服務。于截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月，集團的大部分收入來自提供綜合IT解決方案服務，分別占集團總收入的91.5%、83.9%、81.6%及57.6%。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月，集團向教育領域客戶提供服務產生的收入分別占集團總收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%；及集團向政府領域客戶提供服務產生的收入分別占集團總收入的11.5%、31.6%、3.7%及2.4%。

藉長期以來建立的信譽良好的運營往績記錄，已與廣西多家教育機構建立并維系業務關系。例如，集團已與廣西大學（廣西最大的教育機構之一）及梧州學院維持超過十年的業務關系。    根據弗若斯特沙利文報告，按2022年收入計算，集團于廣西教育信息化市場及政府信息化市場的市場份額分別為1.3%及0.08%。

截至2020、2021及2022年12月31日止年度，年內年內應占本公司權益股東溢利溢利分別為人民幣39.4百萬元、人民幣46.0百萬元及人民幣48.8百萬元。集團于相應年度的純利率為19.0%、22.9%及20.2%。流動資產凈值從2020年12月31的人民幣82.2百萬元增至2022年12月31日的人民幣221.3百萬元。

集團擁有經驗豐富的管理團隊，在中國IT行業有豐富的經驗及深厚的知識，執行董事、行政總裁兼主席李常青先生在IT行業有逾20年的經驗，執行董事兼副總經理鄧彩蝶女士在IT行業有逾15年的經驗（在本集團有逾10年的工作經驗），執行董事兼技術總監張光柏先生亦在IT行業擁有逾10年的經驗（在本集團有超過10年的工作經驗）。

多年以來，集團還獲得了各類獎項和證書，以表彰集團的優質服務和成就。集團亦獲政府部門（包括廣西壯族自治區工業和信息化委員會）頒發「廣西壯族自治區企業技術中心」證書；及CMMI研究所頒發「能力成熟度模型集成(CMMI)開發v1.3成熟度3級」證書。集團亦于2019年獲廣西智慧城市研究會評為「智慧校園（廣西）領軍企業」，并于2019年及2020年連續兩年獲廣西高新技術企業協會評為「廣西高新技術企業一百強」。

執行董事、行政總裁兼主席李常青先生表示：「能夠在香港上市，集團的聲譽及財務實力將得以進一步提升，將為集團帶來更多的競爭優勢，從而推動業務，將繼續擴大集團在廣西教育信息化市場的立足點，以抓住增長潛力，集團已做好充分準備，繼續把握新商機并創造長期股東價值。」

財務數據

*本集團于首4個月錄得虧損主要由于集團客戶普遍于第二季度開展招標程序，項目通常在第三季開始執行，于項目執行完成后，用戶驗收測試一般于第四季完成， 因此收入大部分于第四季進行確認。

發售詳情: