北京2019年6月6日 /美通社/ -- 跟誰學教育科技股份有限公司（紐約證券交易所股票代碼：GSX）（“跟誰學”或“公司”），一家中國領先、技術驅動的 K-12 在線直播大班課外輔導服務提供商，今天宣布其首次公開募股發行。以每股10.50美元價格發行19,800,000股美國存托股票（以下簡稱“ADS”），每3股 ADS 相當于公司2股 A 類普通股。在承銷商不行使超額配售權的情況下，本次募資總額大約為2.079億美元。跟誰學 ADS 已獲批準預計將于今日起在紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“GSX”。

承銷商已獲授權可在招股書最終版提交之日起30天內行使超額配售權，額外購買至多 2,970,000 股 ADS。

瑞士信貸證券（美國）有限責任公司（Credit Suisse Securities (USA) LLC），德意志銀行證券公司（Deutsche Bank Securities Inc.），巴克萊資本公司（Barclays Capital Inc.）和中信里昂證券有限公司（CLSA Limited）擔任此次發行的聯席賬簿管理人。

跟誰學首次公開募股的申請登記表已提交美國證券交易委員會，并已由美國證券交易委員會宣布生效。本新聞稿并不構成銷售邀約或購買邀請；如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前做此類邀約或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區出售此類證券。

這些股票僅通過生效的申請登記表以招股書的形式進行出售。如欲獲得關于此次公開募股招股說明書，請聯系：

瑞士信貸證券（美國）有限責任公司（Credit Suisse Securities (USA) LLC）

收件人: Prospectus Department

地址：
Eleven Madison Avenue
New York, NY 10010
電話：+1-800-221-1037
郵件：newyork.prospectus@credit-suisse.com

德意志銀行證券公司（Deutsche Bank Securities Inc.）

收件人: Prospectus Group

地址：
60 Wall Street
New York, NY 10005
電話：+1-800-503-4611
郵件：prospectus.cpdg@db.com

巴克萊資本公司（Barclays Capital Inc.）

代收: Broadridge Financial Solutions

地址：
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
郵件：Barclaysprospectus@broadridge.com

中信里昂證券有限公司（CLSA Limited）

地址：
18/F, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong
電話：+852 2600 8888

關于跟誰學

跟誰學教育科技股份有限公司（紐約證券交易所股票代碼：GSX）（“跟誰學”或“公司”），是一家中國領先、技術驅動的 K-12 在線直播大班課外輔導服務提供商。跟誰學提供K-12課程，涵蓋所有中小學課程、外語及其它職業和興趣類課程。跟誰學采用在線直播大班授課，基于公司認為，在線直播大班模式能夠以高效、具有規模效益地方式向中國廣大學員傳播高質量稀缺教學資源。公司將大數據分析滲透至業務的各個層面，并促進最新技術的應用，以改善教學服務質量、學生的學習體驗以及運營效率。

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跟誰學
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