上海2020年9月16日 /美通社/ -- 中國(guó)領(lǐng)先的快遞公司中通快遞（開(kāi)曼）有限公司（紐交所股票代碼：ZTO）（“公司”或“中通快遞”，股份代號(hào)：2057.HK）今日宣布其全球發(fā)售之股份（“全球發(fā)售”）于香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板上市計(jì)劃，該計(jì)劃為全球發(fā)售和上市45,000,000股A類(lèi)普通股（“發(fā)售股份”）的一部分。
公司的美國(guó)存托股，每一股美國(guó)存托股代表一股A類(lèi)普通股，將繼續(xù)在紐約證券交易所上市并交易。發(fā)售過(guò)程中，投資者將只能購(gòu)買(mǎi)A類(lèi)普通股，而不能購(gòu)買(mǎi)美國(guó)存托股。在香港上市后，在香港聯(lián)交所上市的A類(lèi)普通股將與在紐交所上市的美國(guó)存托股完全可轉(zhuǎn)換。
中通快遞創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官賴(lài)梅松表示：“中通在香港交易所上市是我們發(fā)展歷程中的又一個(gè)重大里程碑。自2002年成立以來(lái)，中通本著‘同建共享’的理念，打造了高效的運(yùn)營(yíng)體系和穩(wěn)定的加盟網(wǎng)絡(luò)，我們會(huì)繼續(xù)踐行‘用我們的產(chǎn)品造就更多人的幸福’的使命，成為全球一流的綜合物流服務(wù)商。”
全球發(fā)售初步包括香港公開(kāi)發(fā)售的2,250,000股新發(fā)售股份及國(guó)際發(fā)售（“國(guó)際發(fā)售”）的42,750,000股新發(fā)售股份，分別占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的5%及95%（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定）。根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售中超額認(rèn)購(gòu)的水平，并依據(jù)于2020年9月17日香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制, 香港公開(kāi)發(fā)售下可發(fā)行的A類(lèi)普通股總數(shù)可以調(diào)整為最多9,000,000股，約占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的20%。此外，本公司預(yù)計(jì)將向國(guó)際承銷(xiāo)商授出超額配股權(quán)，以要求我們發(fā)行最多6,750,000股國(guó)際發(fā)售中的新A類(lèi)普通股，占本次全球發(fā)售中初始發(fā)行的發(fā)售股份的15%以下。
香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售價(jià)（“香港發(fā)售價(jià)”）將不超過(guò)每股A類(lèi)普通股268港元（“最高發(fā)售價(jià)”）。國(guó)際發(fā)售的國(guó)際發(fā)售價(jià)（“國(guó)際發(fā)售價(jià)”）可以設(shè)置為高于最高發(fā)售價(jià)。公司將考慮包括在紐交所上市的存托股于2020年9月22日之前最后交易日收盤(pán)價(jià)和銷(xiāo)售過(guò)程中投資者需求在內(nèi)的其他因素，預(yù)計(jì)將于2020年9月22日或前后設(shè)定國(guó)際發(fā)售價(jià)格。香港最終發(fā)售價(jià)將定為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)和最高發(fā)售價(jià)A類(lèi)普通股每股268港元中的較低者。A類(lèi)普通股將以每手50股A類(lèi)普通股的買(mǎi)賣(mài)單位交易。
公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)能開(kāi)發(fā)、賦能網(wǎng)絡(luò)合作伙伴及加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、投資物流生態(tài)圈及一般公司用途。
香港公開(kāi)發(fā)售采取全電子化申請(qǐng)程序
公司決定在本次香港公開(kāi)發(fā)售中采用完全電子化申請(qǐng)程序，將不提供招股章程或申請(qǐng)表格的印刷本。完全電子化申請(qǐng)程序與公司的用戶(hù)、利益相關(guān)方之間以及與公司交流及互動(dòng)的方式一致。公司相信上述安排也將會(huì)有助于減輕印刷對(duì)環(huán)境的影響，最小化對(duì)于自然資源的消耗。招股章程于香港聯(lián)交所網(wǎng)站www.hkexnews.hk及公司網(wǎng)站http://zto.investorroom.com/公布。
本公司鼓勵(lì)香港公開(kāi)發(fā)售的申請(qǐng)人瀏覽招股章程，并通過(guò)www.eipo.com.hk的白表eIPO服務(wù)或通過(guò)中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)（直接或通過(guò)其經(jīng)紀(jì)人或保管人）在線(xiàn)申請(qǐng)。香港公開(kāi)發(fā)售將于香港時(shí)間2020年9月17日星期四上午9:00開(kāi)始，并將于香港時(shí)間2020年9月22日星期二中午12:00結(jié)束。
如申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)本次香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份有任何疑問(wèn)，可于香港時(shí)間2020年9月17日（星期四）及、2020年9月18日（星期五）上午九時(shí)正至下午九時(shí)正、2020年9月19日（星期六）及2020年9月20日（星期日）上午九時(shí)正至下午六時(shí)正和2020年9月21日（星期一）上午九時(shí)正至下午九時(shí)正，以及2020年9月22日（星期二）上午九時(shí)正至中午十二時(shí)正致電香港中央證券登記有限公司電話(huà)查詢(xún)熱線(xiàn)+852 2862 8600。
高盛﹙亞洲﹚有限責(zé)任公司是此次發(fā)行的獨(dú)家保薦人、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
國(guó)際發(fā)售僅通過(guò)包括在2020年9月11日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（“證交會(huì)”）提交的可自動(dòng)生效的F-3儲(chǔ)架注冊(cè)登記聲明內(nèi)的日期為2020年9月16日的初步招股章程補(bǔ)充檔及隨附招股章程進(jìn)行。F-3注冊(cè)登記聲明及初步招股章程補(bǔ)充檔可在證交會(huì)網(wǎng)站 http://www.sec.gov上查閱。
本次發(fā)售將會(huì)受到市場(chǎng)和其他條件影響，因此無(wú)法保證是否可成功完成發(fā)行及完成時(shí)間，實(shí)際發(fā)行規(guī)模和具體條件也可能發(fā)生變化。本新聞稿不構(gòu)成對(duì)這些證券的出售要約或購(gòu)買(mǎi)要約或邀請(qǐng)，也不得在任何國(guó)家或其他司法管轄區(qū)中要約或出售這些證券，如果依據(jù)該國(guó)家或其他司法管轄區(qū)的證券法，在注冊(cè)或取得資格前進(jìn)行此種出售要約、要約購(gòu)買(mǎi)或銷(xiāo)售為非法。本新聞稿并不構(gòu)成招股章程（包括根據(jù)香港法律所定義者），潛在投資者在決定是否投資于公司前，務(wù)請(qǐng)細(xì)閱公司招股章程內(nèi)有關(guān)公司及建議發(fā)售的詳細(xì)資料。本新聞稿并未經(jīng)香港聯(lián)交所或香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)審閱或批準(zhǔn)。
公司股價(jià)可能根據(jù)“證券及期貨（穩(wěn)定價(jià)格）規(guī)則”進(jìn)入穩(wěn)定期，有關(guān)價(jià)格穩(wěn)定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規(guī)管將在公司于2020年9月17日刊發(fā)之招股書(shū)中予以披露。
關(guān)于中通快遞（開(kāi)曼）有限公司
中通快遞（開(kāi)曼）有限公司（“中通快遞”或“公司”）是中國(guó)領(lǐng)先的快遞公司。公司于2002年成立，按總包裹量計(jì)是中國(guó)領(lǐng)先的快遞服務(wù)供貨商，2019年市占率為19.1%，公司是中國(guó)規(guī)模化快遞企業(yè)中最年輕的企業(yè)，也是在通達(dá)系（在中國(guó)采用“網(wǎng)絡(luò)合作伙伴模式”的快遞服務(wù)提供商，即中通快遞、韻達(dá)控股股份有限公司、圓通速遞股份有限公司、百世集團(tuán)及申通快遞股份有限公司）中規(guī)模最大，盈利能力最強(qiáng)。公司已在中國(guó)建立了最廣泛和最可靠之一的配送網(wǎng)絡(luò)。截至2020年6月30日，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了中國(guó)99.2%以上的城市和縣區(qū)。公司在保持良好盈利能力和客戶(hù)滿(mǎn)意度的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。公司的總包裹量從2017年的62億件增至2019年的121億件，并從截至2019年6月30日止六個(gè)月的54億件增至截至2020年6月30日止六個(gè)月的70億件，凈利潤(rùn)從2017年的人民幣32億元增加到2019年的人民幣57億元。
“安全港”提示聲明
本新聞發(fā)布載有前瞻性陳述。這些陳述系在美國(guó)1995年《私人證券訴訟改革法》的“安全港”規(guī)定項(xiàng)下作出的。這些前瞻性陳述可以通過(guò)術(shù)語(yǔ)來(lái)識(shí)別，如“將會(huì)”、 “預(yù)期”、“預(yù)計(jì)”、“估計(jì)”、“相信”、“日后”、“應(yīng)當(dāng)”、“可能”、“尋求”、“擬”、“計(jì)劃”、“預(yù)測(cè)”、“或會(huì)”、“愿景”、“目標(biāo)”、“旨在”、“致力”、“宗旨”、“目的”、“時(shí)間表”、“展望”或其他類(lèi)似表述。除其他事項(xiàng)外，本公告中對(duì)建議發(fā)售的描述亦包含前瞻性陳述。中通快遞還可能在提交給SEC的定期報(bào)告、給股東的年度報(bào)告、新聞稿和其他書(shū)面材料以及其高級(jí)管理人員、董事或雇員向第三方所作的口頭陳述中做出書(shū)面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實(shí)的陳述，包括有關(guān)中通快遞的相信和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。多種因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性陳述中的結(jié)果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性差異，包括但不限于以下方面：中通快遞的增長(zhǎng)戰(zhàn)略；其未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展，經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；吸引和留住新客戶(hù)并增加回頭客收入的能力；對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求和市場(chǎng)接受度的期望；中國(guó)快遞市場(chǎng)的趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)；其收入和某些成本或費(fèi)用項(xiàng)目的變化；中國(guó)快遞市場(chǎng)的預(yù)期增長(zhǎng)；有關(guān)快遞行業(yè)和中國(guó)總體經(jīng)濟(jì)狀況的中國(guó)政府政策。有關(guān)這些和其他風(fēng)險(xiǎn)的更多信息，已包含在中通快遞向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）和在香港注冊(cè)的招股說(shuō)明書(shū)中的檔中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發(fā)布之日，除適用法律要求的范圍外，中通快遞不承擔(dān)任何更新前瞻性陳述的義務(wù)。
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