廣州2022年6月29日 /美通社/ -- 名創優品集團控股有限公司（紐交所：MNSO）（“名創優品”、“名創優品集團”或“本公司”），一家提供豐富多樣的創意生活家居產品的全球零售商，今日宣布啟動涉及本公司41,100,000股普通股的全球發售（“全球發售”），其中包括于2022年6月30日（香港時間）開始初步提呈發售4,110,000股普通股的香港公開發售（“香港公開發售”），及于今日開始初步提呈發售36,990,000股普通股的國際發售（“國際發售”），以及其普通股于香港聯合交易所有限公司（“香港聯交所”）主板作雙重主要上市（股份代號“9896”）。

誠如先前所公布，本公司將于2022年7月11日舉行一次年度股東大會，會上將就修訂及重述其組織章程大綱及章程細則以（其中包括）解除其不同投票權架構的議案進行投票。經修訂及重述組織章程大綱及章程細則將于擬赴香港聯交所上市完成后生效，屆時，本公司所有A類普通股及B類普通股將被重新指定為普通股。

本公司的美國存托股份（“ADS”）（每一ADS代表本公司四股普通股）將繼續在紐約證券交易所（“紐交所”）上市及買賣。全球發售投資者將僅能購買普通股且將無法獲得ADS。在香港上市后，于香港聯交所上市的普通股將可與于紐交所上市的ADS完全互換。

香港公開發售及國際發售各自的初始普通股數目分別約占全球發售項下初步可供認購普通股總數的10%及90%（可予重新分配及超額分配）。根據香港公開發售超額認購水平及根據本公司于香港刊發的日期為2022年6月30日的招股章程所述回補機制，香港公開發售項下可供認購普通股總數可最多調整至20,550,000股普通股，約占全球發售項下初步可供認購普通股的50%。此外，本公司預計向國際承銷商授予超額配股權以要求其在國際發售中最多出售本公司額外6,165,000股普通股，約占全球發售項下初步可供認購普通股總數的15%。

香港公開發售的發售價（“香港發售價”）將不會超過每股普通股22.1港元，或每股普通股2.83美元（相當于每股ADS11.32美元）（“最高香港發售價”）。全球發售的國際發售部分的發售價（“國際發售價”）或會高于，或等于最高香港發售價。經計及ADS于2022年7月6日或之前最后一個交易日在紐交所的收市價及營銷過程中投資者需求等因素，本公司將于香港時間2022年7月6日或前后厘定國際發售價。最終香港發售價將以最終國際發售價及最高香港發售價中的較低者為準。股份將以每手200股普通股進行買賣。

本公司計劃將全球發售所得款項凈額用于其門店網絡擴張及升級、供應鏈優化及產品開發、增強技術能力、繼續投資于品牌推廣及培育、資本開支及營運資金和一般公司用途。

Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通國際資本有限公司及UBS Securities Hong Kong Limited（按字母順序排列）為擬議全球發售的聯席保薦人。Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通國際證券有限公司及UBS AG Hong Kong Branch（按字母順序排列）擔任擬議全球發售的聯席全球協調人。Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通國際證券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch及UBS Securities LLC（僅就國際發售而言）（按字母順序排列）為擬議全球發售的聯席賬薄管理人。Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通國際證券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch 、UBS Securities LLC（僅就國際發售而言）（按字母順序排序），富途證券國際（香港）有限公司和GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited為聯席牽頭經辦人。

本次國際發售僅通過日期為2022年6月29日的初步招股章程補充及所附招股章程（該招股章程載入于2022年3月31日在美國證券交易委員會（“SEC”）備案的F-3表格的自動登記公開說明書，且將于備案后自動生效）進行。F-3表格登記聲明及初步招股章程補充可于SEC網站查閱：http://www.sec.gov.

擬議全球發售受市場及其他條件規限，且無法保證全球發售是否或何時會完成，或全球發售的實際規模或期限。本新聞稿不應構成出售要約或要約招攬或購買本公司任何證券的邀請，亦不應在任何國家或其他司法管轄區發售或出售該等證券，在根據任何該等國家或其他司法管轄區的證券法注冊或獲得資格前，在該等國家或其他司法管轄區進行該等要約、招攬或出售均屬非法。本新聞稿并非招股章程（包括根據香港法律所定義的招股章程），有意投資者在決定是否投資于本公司前，應閱讀本公司招股章程，以獲取有關本公司及建議全球發售的詳細資料。本新聞稿未經香港聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會審閱或批準。

本公司普通股的價格可根據《證券及期貨（穩定價格）規則》保持穩定。本預期穩定價格行動詳情及其受香港法例第571章《證券及期貨條例》規管的方式將載于本公司日期為2022年6月30日的招股章程。

關于名創優品集團

名創優品是一家提供豐富多樣的創意生活家居產品的全球零售商。本公司主要通過其龐大的名創優品門店網絡為消費者提供服務，提倡輕松、尋寶式且愉悅的購物體驗，以吸引到所有群體。在名創優品廣泛的產品組合中，高顏值、高品質及高性價比是每一款產品的核心，本公司持續不斷推出具有這些品質的產品。自2013年在中國開設其第一家門店以來，本公司已將其旗艦品牌“名創優品”打造成全球認可的零售品牌，并在全球范圍內建立了門店網絡。更多資料請訪問https://ir.miniso.com/。

安全港聲明

本公告包括前瞻性陳述。該等陳述乃根據美國《1995年私人證券訴訟改革法案》的“安全港”條例作出。該等前瞻性陳述可通過“可能”、“將”、“預期”、“預計”、“目標”、“估計”、“有意”、“計劃”、“相信”、“或許”、“潛在”、“繼續”或其他類似詞匯或短語加以識別。名創優品亦可在其提交予美國證券交易委員會（“SEC”）的定期報告中、在其提交予股東的年度報告、新聞稿及其他書面材料中以及在其高級人員、董事或雇員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。前瞻性陳述并非歷史事實（包括關于名創優品信念及期望的陳述），屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內在風險及不確定性。有關該等及其他風險的進一步資料載于本公司提交或提供予SEC的報告中。本新聞稿及附件中提供的所有資料均為截至本新聞稿日期的資料，名創優品不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，但適用法律要求者除外。

資料來源：名創優品集團控股有限公司

進一步資料請咨詢：Raine Hu、Monlise Wang、名創優品集團控股有限公司，郵箱：ir@miniso.com，電話：+86 (20) 36228788 分機：8039