此項交易全面重塑 Vialto 資本結(jié)構(gòu)，引入 2.25 億美元新股本投資，並削減約 5.5 億美元現(xiàn)有債務(wù)

紐約2025年2月26日 /美通社/ -- Vialto Partners（下稱「Vialto」或「本公司」）是一家為全球領(lǐng)先企業(yè)提供人才流動、稅務(wù)及移民綜合解決方案的供應(yīng)商，今日宣佈已完成早前公佈的資本重組交易。參與本次交易的包括其現(xiàn)有財務(wù)投資者 Clayton, Dubilier & Rice (「CD&R」)，以及若干現(xiàn)有債權(quán)人（包括由 HPS Investment Partners (「HPS」) 管理的基金）。

「本次交易的完成，體現(xiàn)了投資者及債權(quán)人對 Vialto 發(fā)展前景的信心，」Vialto 行政總裁 Neil Masterson 表示，「Vialto 致力協(xié)助全球領(lǐng)先企業(yè)釋放其全球人才的潛力。我們匯聚了全球人才流動、稅務(wù)和移民領(lǐng)域的頂尖專家，並將持續(xù)投資開發(fā)創(chuàng)新科技，以確保我們在瞬息萬變的環(huán)球商業(yè)環(huán)境中，能為客戶提供卓越的專業(yè)建議。」

此項交易為 Vialto 帶來 2.25 億美元的新股本投資，並削減約 5.5 億美元的現(xiàn)有債務(wù)，為集團未來的可持續(xù)發(fā)展奠定更穩(wěn)健的資本結(jié)構(gòu)。

根據(jù)交易條款，CD&R 繼續(xù)為 Vialto 的主要股東，HPS 則持有少數(shù)股權(quán)。

Weil, Gotshal & Manges LLP 及 Latham & Watkins LLP 擔(dān)任 Vialto 的法律顧問。Evercore Group L.L.C. 擔(dān)任 Vialto 的財務(wù)顧問，AlixPartners LLP 則擔(dān)任營運顧問。Debevoise & Plimpton LLP 及 Kirkland & Ellis LLP 擔(dān)任 CD&R 的法律顧問。Moelis & Company 擔(dān)任 CD&R 的財務(wù)顧問。Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 擔(dān)任 HPS 的法律顧問。Houlihan Lokey Capital, Inc. 擔(dān)任 HPS 的財務(wù)顧問。Davis Polk & Wardwell LLP 及 Ashurst LLP 擔(dān)任第一留置權(quán)特設(shè)小組 (First Lien Ad Hoc Group) 的法律顧問，Guggenheim Securities, LLC 擔(dān)任財務(wù)顧問。Simpson Thacher & Bartlett LLP 擔(dān)任第一留置權(quán)融資代理人 (First Lien Facility Agent) JPMorgan Chase Bank, N.A. 的法律顧問，RPA Advisors, LLC 擔(dān)任財務(wù)顧問。Holland & Knight LLP 擔(dān)任第二留置權(quán)融資代理人 (Second Lien Facility Agent) 及過渡性融資代理人 (Bridge Facility Agent) 的法律顧問。

Vialto Partners 簡介

Vialto Partners 與全球領(lǐng)先的公司合作，提供全球流動性、稅務(wù)和移民解決方案，務(wù)求實現(xiàn)跨境營運。作為跨國企業(yè)值得信賴的合規(guī)、諮詢和科技服務(wù)顧問，Vialto Partners 擅長解決勞動力跨境流動的棘手問題，確保客戶及其員工透過 Vialto 的頂尖科技和深厚的領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，享有一致且合規(guī)的全球流動體驗。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.vialtopartners.com。

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